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美股续创历史新高,黄金大涨!A股跨年行情如何演绎?

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    本周宏观政策

    1、海关总署11月7日公布数据显示,据海关统计,今年前10个月,我国进出口总值31.67万亿元人民币,同比增长22.2%,比2019年同期增长23.4%。其中,出口17.49万亿元,同比增长22.5%,比2019年同期增长25%;进口14.18万亿元,同比增长21.8%,比2019年同期增长21.4%;贸易顺差3.31万亿元,同比增加25.5%。

    2、国家税务总局数据显示,今年前三季度,全国新增减税降费9101亿元,其中新增减税7889亿元,新增降费1212亿元。今年以来,面对复杂严峻的国内外环境,我国出台了一系列减税降费措施,减轻了企业负担,增强了市场主体活力。

    3、前三季度我国经常账户顺差2028亿美元,其中,货物贸易顺差3796亿美元,服务贸易逆差821亿美元,初次收入逆差1050亿美元,二次收入顺差103亿美元。外汇局表示,前三季度我国国际收支基本平衡,直接投资净流入1636亿美元。

    本周市场回顾

    1、股票市场

    A股市场:(11月1日-11月5日,下同)三大指数震荡整理,涨跌不一。上证指数累计周跌幅1.57%,报3491.57点,深证成指周涨幅0.08%,报14462.62点,创业板指周涨幅0.06%,报3352.75点。

    从申万一级28个行业来看,有12个行业实现上涨,其中,农林牧渔(4.67%)、电子(4.37%)、通信(4.00%)、传媒(3.44%)等行业指数周涨幅均超3%。另外,休闲服务、钢铁、化工、采掘等4个行业指数周跌幅均超5%。

    从资金流向上看,整个市场呈现资金净流出态势,仅有电子、家用电器、国防军工等三行业呈现资金净流入。另外,周五,北向资金净卖出5.99亿元,结束连续6日净买入。上周累计净买入金额达44.14亿元,连续4周净买入。

    表:11月1日-11月5日一周:申万一级行业资金变化情况:

    制表:张颖

    港股市场:港股市场表现低迷,整体呈现震荡回落态势。恒生指数累计周跌幅达2%,报24870.51点;恒生科技指数周跌幅达1.56%,恒生国企指数周涨幅1.57%,报8820.83点。

    海外市场:

    美国三大股指全线上涨,续创历史新高。周五,美股三大指数齐创收盘历史新高,纳指、标普500指数连续7天创新高,纳指盘中一度突破16000点整数关口。截至收盘,道指上涨203.72点,报36327.95点,涨幅0.56%;纳指上涨31.28点,报15971.59点,涨幅0.20%;标普500指数上涨17.47点,报4697.53点,涨幅0.37%。道琼斯指数累计周涨幅1.42%,标普500指数累计周涨幅2%,纳指累计周涨幅3.05%。

    欧股集体收涨,德国DAX指数累计周涨幅2.33%,法国CAC40指数累计周涨幅3.08%,英国富时100指数累计周涨幅0.92%。

    亚太股市收盘涨跌互现,韩国综合指数报2969.27点,累计周跌幅0.05%;日经225指数报29611.57点,累计周涨幅2.49%;澳洲标普200指数报7456.90点,累计周涨幅1.81%;新西兰NZX50指数报13074.61点,累计周跌幅0.19%。

    2、债券市场

    11月第1周(11月1日-11月5日),上周利好债市因素较多,制造业PMI为49.2,仍在荣枯线下;央行连续投放,呵护资金面较为宽松;地产企业债务风险继续发酵。期间虽然美国Taper落地,不过在预期之内,市场没有明显反应。长端利率大幅下行,较上周末下降10个多bp。

    3、外汇

    周五,纽约尾盘,美元指数跌0.12%报94.22,非美货币多数上涨,欧元兑美元涨0.12%报1.1569,英镑兑美元跌0.04%报1.3496,澳元兑美元涨0.03%报0.7402,美元兑日元跌0.32%报113.39,美元兑瑞郎跌0.02%报0.9122,离岸人民币兑美元涨29个基点报6.3944。

    4、大宗商品

    周五,COMEX黄金期货涨1.48%报1820美元/盎司,COMEX白银期货涨1.4%报24.245美元/盎司。COMEX黄金期货本周涨2.02%,黄金实现了8月底以来的最大单周涨幅。COMEX白银期货涨1.24%。黄金受美联储和英国央行本周早些时候的鸽派决定提振;债券收益率下降令金价获得支撑。

    周五,国际油价全线上涨,美油12月份合约涨2.99%,报81.17美元/桶。布油1月份合约涨2.5%,报82.55美元/桶。上周,美油12月份合约跌2.87%,布油1月份合约跌1.4%。

    本周,LME铜累计周涨幅0.08%,LME锌累计周跌幅4.65%,LME镍累计周跌幅0.07%,LME铝累计周跌幅5.95%,LME锡累计周涨幅0.95%,LME铅累计周跌幅1.22%。

    机构投资观点

    天风证券:目前,国内投资机会聚焦在能够提高附加值、顺应产业升级趋势的细分领域。9月官方制造业PMI录得49.6,生产旺季不旺,供需两弱。预计三季度实际GDP增速很可能低于5%,两年同比增速也低于5%。三季度的经济下行是内外因素叠加、供需因素叠加的结果。四季度经济有望较三季度小幅改善,但改善幅度有限。

    国盛证券:A股高低位板块估值的分位差创出十年之最,处于产业上游的多数周期行业潜在产能巨大,并不具备高成长性,仍不建议盲目参与。当前需继续专注政策鼓励扶持的产业、高景气度行业、具备产品议价权的细分领域龙头,资金最终会“锚定”企业的业绩。操作上,结构化行情将延续较长时间,周期股退潮,消费板块成为新主线,科技题材强度紧随其后。高景气与景气改善的行业,需要密切关注,风能、军民融合、高端制造势头强劲;疫情对消费阵营的影响边际递减,消费板块景气度有望迎来边际改善,值得重点关注。

    东北证券:近期市场的风格不会迅速切换到金融蓝筹、消费白马等板块。后续来看,顺政策、供需高频数据保持强劲的新能源车产业链、风电主机、光伏硅料、半导体设备、军工继续成为资金关注的主线,预期改善的品种如大金融、大消费等短期或有反复,但不会形成大规模的风格切换,成长仍是跨年行情的主线。

    浙商证券:当前,市场结构上,线索将从三季度的周期股复苏转向四季度的科技成长股,半导体引领科创板,三季报驱动下,关注设备材料、设计、MCU等细分领域机会。(记者:张颖 来源:证券日报网

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